在清肺的追逐下 男女主角经历了很多冒险，最终在一个英俊的军官的救援下获救了，同时 女主角和军官也走到了一起。一个容易上当受骗、天真的年轻人（莫罗尼饰）协助一个多才多艺的女孩（泰勒饰）长期寻求让她的兄弟出狱。

此时朝廷内权力纷争仍旧激烈，仓场侍郎米汝成（杜雨露 饰）仕途通达，其子米河（王亚楠 饰）却苦读之后决定只身行走江湖，阅尽民间苦难，立志做一方清官救民于水火。他儿时的朋友山姆刚刚开始爱上高中的一位新老师。

古怪而美丽，她正在努力变得大胆。一晃二十年过去，从英国归来的丹尼已经长成了英俊的青年，同样的，安娜也出落成为了亭亭玉立的美女。

随着丛林向他逼近，好朋友鼓励他养成坏习惯，并低声承诺寻找黄金。在他可以搬进她风景如画的优胜美地小屋之前，他必须完成她精心制作的，有时甚至是可疑的待办事项清单。

不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……女人们 海因斯太太（瑙玛?希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼?克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。他们划着小船来到湖中央，曾经有着恐怖记忆的约翰对这片水域颇多忌惮，但是他胆大妄为的伙伴们则竞相跳入水中，享受戏水的快乐时光。

布莱恩教授发现，经过38亿年的时间，这些感官促使着生命向不同的方向发展并且最终导致了人类的好奇心和智力的出现。不幸的是，他的爸爸不久在建筑工地上被木板砸死了，他失去了唯一的温暖和安慰。